Μεγάλη συμμετοχή από διεθνείς επενδυτές καταγράφεται στο βιβλίο που άνοιξε νωρίτερα σήμερα η Optima bank στο πλαίσιο της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), ύψους έως 150 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί κατά τρεις φορές γεγονός που έχει προκαλέσει αισιοδοξία στη διοίκηση της τράπεζας που δηλώνει ότι «θα πάμε πολύ καλά».
Προηγήθηκε η εντολή της Optima Bank στη Goldman Sachs Europe να αναλάβει κύριος συντονιστής αλλά και στις Goldman Sachs Europe και Morgan Stanley Europe ως κύριους αναδόχους του βιβλίου προσφορών να οργανώσουν την έκδοση ομολόγου.
Η διοίκηση της Optima Bank, ο Δημήτρης Κυπαρίσσης, CEO της τράπεζας, ο Κωνσταντίνος Βατούσης Επικεφαλής της Στρατηγικής και του IR και ο Τάκης Γαβριηλίδης Υπεύθυνος Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγορών προέβησαν σε επαφές με υποψήφιους επενδυτές και παρουσίασαν αναλυτικά τους σκοπούς της έκδοσης.
Ο δείκτης κεφαλαίων
Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κυπαρίσσης στη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών τον περασμένο Μάιο ανήγγειλε την έκδοση του ομολόγου Tier 2 ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Σκοπός της έκδοσης είναι η διατήρηση του δείκτη κεφαλαίων με άνεση άνω του 16%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Optima Bank πέτυχε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ όλων των εισηγμένων τραπεζών στην Ευρώπη για 5η συνεχόμενη χρονιά, ενώ για το 2024 είχε τον υψηλότερο δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στην Ελλάδα.
Ισχυρές επιδόσεις
Τα κέρδη της Optima Bank για το πρώτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν στα 39 εκατ. ευρώ έναντι 32,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας αύξηση 19%.
Τα κέρδη αυτού του τριμήνου είναι τα υψηλότερα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην μέχρι τώρα πορεία της τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το πρώτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 24,8%, εξακολουθώντας να είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
